Когда Росана и Микки ушли, из-под куста выбралась взъерошенная крыса Чара. Среди своих сородичей она считалась глупой и мечтательной. Её даже дразнили очаровашкой, поэтому и имя получилось из дразнилки - Чара. Крыса быстро юркнула в обгорелую плетёную корзинку и окликнула летучих мышей, закутавшихся в кожистые крылья и спавших головой вниз на ветвях дерева:
- Эй, вы, там наверху! Просыпайтесь - и быстро к хозяину! Нужно немедленно доложить, что у нас появились незваные гости!
Летучие мыши испуганно залопотали, торопливо слетели вниз, подхватили за ручку корзинку и быстро понесли её во дворец колдуна Блэкфаера...
Ближе к вечеру Росана и Микки остановились на краю глубокого тёмного оврага. Извилистая тропинка нырнула вниз, там и затаилась. Девочка зябко поёжилась.
- Что-то не очень хочется туда спускаться... - сказала она.
- Да и мне как-то неуютно, - признался Микки. - Но ничего не поделаешь - нужно идти.
Мальчик начал спускаться в овраг. Росана пошла следом, озираясь по сторонам. Над головой переплетались ветви кустарника, и через несколько шагов стало темно, словно наступили сумерки. Деревья склонялись над оврагом, разглядывая смельчаков, которые забрались в такую глушь. Тихо было в овраге - ни дуновения ветерка, ни щебетания птиц. Вдруг послышался какой-то необычный звук, исходящий из-за кустов папоротника.
- Кажется, кто-то плачет, - прошептала Росана.
- Сейчас посмотрим... вроде бы за тем кустом.
Микки осторожно подкрался и приподнял одну из пушистых веток.
На сухих листьях, тесно прижавшись друг к другу, дрожа и повизгивая, сидели щенок и котёнок. Они мгновенно замерли и настороженно уставились на незнакомцев.
- Вы кто, малыши, и как сюда попали? - первой окликнула их Росана.
- А вы кто будете? - отозвался щенок.
- Я - Микки, игрушечный мальчик. Это - Росана. А вы кто?
- Мы никто... - мяукнул котёнок.
- Мы ничьи... - добавил щенок. - И никому не нужны... я - Бим.
- А я - котёнок Тим.
- Нас выбросили хозяева, и теперь мы заблудились в лесу...
- И даже не знаем, куда идти и что делать...
Щенок и котёнок с надеждой посмотрели на мальчика.
- Да, видать хозяева у вас были неважные, о таких и горевать не стоит... Вот что: мы идём в Эльфанию к волшебнице Вилемире. Давайте с нами, может быть, она и вам поможет
- А что, - обрадовался Тим. - И вправду пойдём! Если только Бим согласится, - добавил он, вопросительно посмотрев на щенка.
- Конечно, пойдём, - подтвердил Бим.
На радостях щенок резво подпрыгнул и, смешно кувыркнувшись через голову, весело залаял и запрыгал вокруг Микки и Росаны. Недолго думая, котёнок последовал его примеру. И сразу будто бы светлее стало в овраге и не так страшно. И лес казался уже не таким угрюмым и пугающим. Вчетвером и горе - не беда.
Выбрались путешественники на тропинку и отправились дальше, Шли они, шли, а стены оврага становились всё круче и круче. Тем временем и вовсе стемнело. Решили друзья устраиваться на ночлег. Нашли место посуше, собрали старые листья в холмик - на нём и улеглись. И не видели они, как над лесом, тяжело ворочаясь, клубясь и ворча, собирались зловещие грозовые тучи.
Проснулся все от ужасного шума. Вокруг гремело и сверкало. Ослепительные молнии безжалостно хлестали по верхушкам деревьев, а по склонам оврага ручьями стекала вода. Сильная буря налетела на лес, гнула и ломала высокие деревья, как тростинки.
Тим и Бим испуганно смотрели на мальчика.
- Микки, что это? - испуганно спросил котёнок. - Мне какая-то холодная капля прямо на нос упала...
- Нам страшно! - добавил щенок.
- Не бойтесь, это - гроза. Она пройдёт, и снова всё будет хорошо, - попытался успокоить малышей Микки.
Внезапно сверкнула ослепительная молния, и по листьям застучал ливень. В овраг начала прибывать вода, она поднималась всё выше и выше - и вдруг хлынула мутным потоком, закружилась, вспенилась и понеслась в тревожную темноту, увлекая за собой всё, что попадалось на её пути. На гребне скрученного в тугую спираль водоворота мимо пронеслось хрупкое гнездо из веточек, в котором беспомощные птенчики жались друг к другу. Жёлтыми пятнышками промелькнули они и исчезли. Вновь полыхнула молния - и Микки заметил неподалёку обломок ствола.
- Скорее! Бегите за мной! - воскликнул он.
Друзья бросились вперёд. Они едва успели взобраться на старую корягу, как бурный поток подхватил её и с огромной скоростью унёс в пугающий мрак.
Всю ночь рычала и грохотала буря, и лишь к утру стала постепенно затихать. Наконец она пролилась на землю последними каплями и растаяла, как страшный сон.
Первые ласковые лучи солнышка растопили враждебную темноту - и друзья с удивлением обнаружили, что плывут посреди широкой реки. Плавное течение несло их, мягко покачивая на волнах.
- Ах, как красиво вокруг! - с восторгом вздохнула Росана.
- Оно-то, конечно, красиво, - отозвался Тим, - Только куда нас занесло и как мы отсюда выберемся?
- Не волнуйся, Тим. Течение вынесет нашу корягу к берегу, - успокоил котёнка Микки.
Серебристые рыбёшки выпрыгивали из воды и, сверкая чешуйками, перелетали через корягу, словно играя в чехарду. Вдруг стайка бросилась врассыпную и мгновенно исчезла. Неподалёку от коряги появился огромный плавник, который медленно приближался. И тут друзья увидели, что из-под воды на них уставился немигающий злой глаз. Это была щука - гроза местных вод! Она медленно кружила вокруг коряги и постепенно приблизилась почти вплотную к ней. И тут щенок зарычал и давай лаять на щуку. Та даже замерла от изумления, а потом - о, чудо! - ударила хвостом по воде и ушла в глубину. То ли ей не понравились обитатели коряги, то ли и впрямь Бима испугалась.
Щенок с гордым видом уселся на самом краю бревна и как настоящий сторожевой пёс грозно осматривал окрестности. Правда, хватило его ненадолго - он чуть не свалился в воду, пытаясь почесать ухо. У него был такой потешный вид, что все так и покатились со смеху.
Вдруг Тим насторожился:
- Эй! Посмотрите, что это там впереди? Кажется, это те самые птенцы, которых пронесло мимо нас ночью.
На воде покачивалось гнездо, а в нём жалобно пищали три маленьких жёлтых птенчика. Над гнездом кружились две яркие птички. Они то опускались, почти касаясь крыльями воды, тревожно щебеча, то вновь взмывали вверх, не в силах помочь малышам.
- Нужно помочь птенчикам! Сейчас подплывём ближе...
Недолго думая, Микки ухватился за край коряги и при помощи Тима и Бима, оторвал кусок коры. Затем он устроился поудобней и начал грести, стараясь подплыть ближе к гнезду.
Птицы ещё быстрее и тревожнее заметались над водой.
Но вот, наконец, гнездо оказалось совсем рядом, и Тим сумел зацепить его острыми коготками. Вместе с Микки они вытащили его на корягу - и вовремя: под водой мелькнула тёмная тень - и только круги разошлись в том месте, где поверхность воды вспорол грозный плавник речной разбойницы.
Отважные путешественники устроили гнездо в развилке обломанных веток, и птицы тут же принялись летать к берегу и обратно - приносили в клювиках жучков и личинок, чтобы накормить проголодавшихся птенцов.
- Посмотрите, как они радуются! - улыбнулся Микки.
- Представляете, как птенчики проголодались?! Вон как клювики раскрывают! - подхватил Тим.
- Хорошо, что мы очутились неподалёку, - важно заметил Бим.
Он снова попытался почесать ухо и добавил:
- Видели, как я щуку напугал?
Друзья переглянулись и дружно рассмеялись.
Лес на обрывистых берегах становился выше и гуще. Мимо коряги то и дело медленно проплывали зелёные островки, на которых белыми и жёлтыми коронами красовались лилии и кувшинки. Разноцветные стрекозы, сверкая хрустальными крылышками, порхали над водой.

Проход оказался не очень длинным, и уже вскоре путешественники вышли на большую площадь, мощёную потрескавшимися каменными плитами. Со всех сторон она была окружена высокими скалами причудливой формы и самой разнообразной окраски - от сине-чёрной до багрово-коричневой. Обломки скал лежали в беспорядке, словно разбросанные разгневанным великаном. С правой стороны от прохода возвышался круглый и гладкий камень, покрытый полустёртыми письменами. Из-под него, весело журча, выбивался родник. В дальнем углу угадывалось полуразрушенное строение, целиком оплетённое узловатыми лианами и диким виноградом. В скалах на разной высоте от земли темнели провалы пещер, у которых лежали медведи. Шила подняла голову, приветственно зарычала, и все они обратили взоры на необычную компанию. Впрочем, быстро потеряв интерес к гостям, они снова занялись своими делами. Ничто не могло нарушить покой Медвежьего города.
Уставшие путешественники отыскали пустующую пещеру и принялись устраиваться на отдых.
Медведица улеглась на пол, головой к выходу. В этот момент она была похожа на большой мягкий и тёплый холм. Медвежонок потыкался носом в её бок, а затем, зарывшись в густой мех, притих. Через минуту он мирно посапывал, изредка подергивая лапкой, словно убегая от кого-то во сне. Бим тоже устроились возле Шилы и мгновенно уснул.
Один лишь Микки бодрствовал. Сидя на передних лапах медведицы, он смотрел в проём пещеры и чувствовал какое-то неясное волнение.
Выглянувшая из-за облака луна осветила обвалившуюся башню. Полупрозрачная дымка ночного тумана делала её похожей на таинственный корабль, безмолвно плывущий в ночном океане.
- Шила, ты уже спишь? - тихонько спросил игрушечный мальчик.
- Ещё нет, малыш, но уже засыпаю. О чём ты хотел спросить?
- А что было раньше на месте развалин в дальнем конце площади? - поинтересовался Микки.
- Ох, этого точно никто не знает, - ответила медведица сонным голосом. - Легенда говорит о том, что давным-давно на этом месте был замок, в котором обитали чародеи Белого круга.
- Ух ты! А откуда они тут взялись?
- Говорят, что пришли из-за окраинных земель. В древности много чудесного происходило.
- Неужели так было на самом деле?
- Было это или нет - никто толком не скажет, потому что когда здесь появился первый медведь, то обнаружил одни лишь развалины. Так гласит легенда...
Микки вглядывался в тёмный силуэт древнего замка. Казалось, какая-то неясная мелодия звучит в ночной тишине и зовёт, приглашая войти и узнать тайну тайн. Игрушечный мальчик взволнованно шевельнулся и снова спросил Шилу:
- А кто такие чародеи Белого круга?
Но медведица лишь проворчала в ответ что-то неразборчивое и окончательно уснула.
Стараясь не разбудить друзей, Микки осторожно вышел из пещеры и направился к развалинам сквозь пелену густого тумана, словно плывя по реке. Всё громче звучала волшебная мелодия. Переплетение лиан и дикого винограда преграждали путь. Но мальчик, с трудом преодолевая препятствия, всё-таки поднялся по треснувшим каменным ступеням и проник внутрь.
Лунный свет проникал сюда сквозь проёмы окон и дыры в обвалившейся крыше. То тут, то там вспыхивали и меркли загадочные блуждающие огоньки. От высоких колонн по полу тянулись чёрные тени. Но малыш не испытывал страха. Он обошёл какую-то древнюю статую и приблизился к нише, заложенной камнями. Осторожно расшатав один из них, Микки вытащил камень, а за ним и остальные. В глубине ниши обнаружился хрустальный колокольчик изумительной красоты. На нём были вырезаны какие-то светящиеся знаки. Словно зачарованный, игрушечный мальчик протянул руку и взял колокольчик. В тот же миг густой туман исчез, как по мановению волшебной палочки, и яркие звёзды рассыпались по небосводу жемчужными искрами. Вокруг было тихо и спокойно.
Микки вернулся в пещеру и осторожно устроился возле сонной медведицы. Приоткрыв глаза, Шила удивлённо спросила:
- Что это у тебя в руках, малыш?
- Это хрустальный колокольчик. Я нашёл его в развалинах замка, - мальчик смущённо улыбнулся и добавил: - Он мне очень нравится, но если у колокольчика есть хозяин, я готов его вернуть.
Шила потянулась, зевнула, обнажив огромные белые клыки и, опустив голову на передние лапы, произнесла:
- Не беспокойся. Раз ты его нашёл, значит, он твой и ты - его хозяин. Нам медведям такие игрушки ни к чему, а больше здесь никто не бывает. Так что спокойно ложись и отдыхай...
Микки подвесил колокольчик на шёлковую ленточку и надел себе на шею. Прислонившись к медведице, он прикрыл глаза.
Друзья провели в Медвежьем городе целый день. Маленькие медвежата полюбили отважных путешественников. Они весь день бегали следом за Микки, затевали игры с Бимом, а когда пришло время расставаться - всей гурьбой провожали новых друзей.
На прощание Шила сказала:
- Ну что ж, пора прощаться. Вам нужно спешить в Эльфанию.
- Да, но куда же нам идти дальше? - поинтересовался щенок. - В какую сторону?
- Пойдёте по этой тропинке, никуда не сворачивая, и через несколько дней доберётесь до старой дороги, а там уже до Белоснежных гор - рукой подать.
- Спасибо тебе, Шила, ты нам очень помогла. Теперь мы не собьёмся с пути.
- Как жалко расставаться, - вздохнул Бим. - Было так весело... но мы должны спасти друзей!
- Прощай, Шила! А ты, малыш, слушайся маму, - добавил игрушечный мальчик, погладив медвежонка.
- Счастливого вам пути! - напутствовала друзей медведица.
Микки и Бим направились по тропинке, петляющей между стволами могучих деревьев-великанов, а медведица с малышом и другими медвежатами ещё долго махали им вслед лапами.

А в это время в своём мрачном дворце колдун Блэкфаер пытался лестью и обманом завоевать доверие лесной феи и котёнка. Развалившись на троне, он нахально разглядывал своих пленников. Напротив него в маленьком кресле сидела Росана, сложив на груди руки и сердито глядя в сторону. Из-за неё настороженно выглядывал Тим.
- Росана, прелесть моя, ну почему ты так упрямишься? - вкрадчиво говорил колдун. - Мое сердце пылает любовью к тебе. Улыбнись... одно лишь слово - и я брошу к твоим ногам весь мир!
- А не надорвешься? - ехидно поинтересовался котёнок.
- Я не верю тебе, Блэкфаер! - гневно воскликнула фея. - У тебя нет сердца! Ты - безжалостный поджигатель!
Вскочив с трона, колдун молитвенно сложил руки на груди и с жаром произнёс:
- Это неправда! Ну почему ты мне не веришь?! Меня оклеветали! Кругом одни завистники - они опорочили моё доброе имя!
- Если ты такой добрый, отпусти нас и никогда не твори зла!
Блэкфаер схватился за голову, изображая возмущение.
- Да разве я творю зло?! - притворно изумился он. - Единственное, чего я добиваюсь, это наведения порядка. Этому миру нужен хозяин!
- Уж не ты ли хочешь им быть? - снова не удержался Тим.
- А кто же ещё?! - самоуверенно заявил колдун.
Войдя в роль, Блэкфаер приложил руки к груди и начал петь вкрадчивым голосом:
- Все говорят, что я злодей.
Но я по сути - Прометей!
И в мире нет меня добрей...
- Скорей коварней и наглей! - передразнил его Тим.
Незаметно отпихнув ногой котёнка так, чтобы не заметила Росана, Блэкфаер продолжил:
- Хочу весь мир я изменить -
Порядок свой установить!
- Чтоб все народы покорить? - снова поинтересовался Тим.
- Нет, чтоб огонь души дарить! - со злостью ответил колдун.
Он ещё долго пел и кружился вокруг феи, изображая влюблённого. Наконец, остановившись, Блэкфаер самодовольно ухмыльнулся и, удовлетворенно потирая руки, вразвалочку направился к трону.
- Неужели и теперь, после моего столь красноречивого признания твоё сердце не сжалится надо мной?! Приди же в мои объятия!
- Нет! Ты - коварный злодей! - ответила Росана. А твои объятия - это испепеляющий огонь...
Нагло ухмыльнувшись, колдун возразил сладким голосом:
- Лучше мгновенно сгореть ярким пламенем в горниле страсти, чем всю жизнь тлеть дымящейся головешкой! Впрочем... у тебя ещё есть время подумать. Я не хочу навязывать свою любовь силой, хотя сила моей любви должна тебя убедить! А пока...
Хитро прищурившись, Блэкфаер хлопнул в ладони.
Тотчас открылась дверь и появилась глупо улыбающаяся крыса, поглядывающая на котёнка восторженными глазами. Не замечая этого, колдун высокомерно объявил:
- Чара, проведи наших, пока всё ещё гостей, в их покои. Пусть подумают ещё немного...
Крыса попыталась взять Тима за лапу, но тот шарахнулся от неё и спрятался за Росаной. Тогда Чара направилась к двери, приглашая пленников следовать за собой. Блэкфаер провёл их самодовольной ухмылкой. Подойдя к зеркалу и потирая руки, он обратился к собственному отражению:
- Посмотрим-посмотрим... ещё есть время. Моя пылкая речь должна была даже лёд воспламенить! Да... сегодня я был неотразим...

- Мы хотим попросить у неё помощи, - пояснил Микки. - Колдун Блэкфаер похитил наших друзей. Мы должны их спасти.
- К сожалению, Вилемира не сможет вам помочь...
- Ну почему же? - забеспокоился щенок. - А если мы её хорошо попросим?
- Дело в том, что Вилемира - это я... - с горечью призналась старуха. - Колдун лишил меня силы и наложил заклятье старости...
- Значит, всё было напрасно? - проскулил Бим. - А я так надеялся...
Внезапно раздался тихий звон хрустального колокольчика.
- Погодите печалиться... - оживилась Вилемира. - Что это у тебя там звенит, малыш? Ну-ка, покажи...
Микки достал из-за пазухи сияющий Гудбелл.
- Это хрустальный колокольчик.
- О, это не просто колокольчик, а легендарный Гудбелл! - обрадовалась старуха. - Он поможет нам!
- А вы знаете легенду о нём? - спросил Микки.
- Ну конечно.
- Расскажите, пожалуйста...
- Что ж, слушайте... Давным-давно, когда люди, птицы и звери разговаривали на общем языке, на Земле не было места злобе и вражде. Добрые волшебники изучали науки и совершенствовали чародейское искусство, чтобы помогать людям. Свои совещания они проводили за круглым столом из белого мрамора и поэтому их называли чародеями Белого круга.
Но однажды из мира теней сюда проникли тёмные силы, покрывая всё вокруг мраком безмолвия. Люди, звери и птицы были бессильны перед общей бедой. Даже добрые волшебники не могли ничего поделать. Тогда девять самых мудрых из них спустились по священной пещере к сердцу Земли и принесли оттуда большой кристалл животворного хрусталя. Со всех земель призвали самых искусных резчиков драгоценных камней. Из них выбрали мастера Фридома, который в течение одиннадцати дней и ночей обрабатывал кристалл, придавая ему форму колокольчика, а затем вырезал на нём волшебные письмена. Когда мастер закончил работу, то упал без чувств.
Тогда за дело вновь принялись волшебники. Семь дней и ночей они пели по очереди магические заклинания, чтобы наполнить колокольчик жизненной силой. И вот на восьмой день он тихо завибрировал и налился магическим сиянием. Из колокольчика ударил голубой луч и, коснувшись безжизненного мастера Фридома, оживил его. С тех пор его нарекли Гудбеллом.
Чародеи Белого круга выступили из замка, чтобы сразиться с тёмными силами. Приблизившись к границе мёртвых земель, они расположились на вершине высокого холма. Чёрные тени, клубясь и вспучиваясь, обтекали холм и медленно ползли по склону, поднимаясь всё выше и выше. Тогда Фридом поднял над головой хрустальный колокольчик, который завибрировал, излучая яркое сияние. Лучи света ударили в клубящуюся тьму. Чистый хрустальный звон поплыл над землёй, дробя и разрушая безмолвие, и мрак начал таять.
Много дней и ночей чародеи преследовали тьму, изгоняя её из нашего мира. И когда все земли вновь стали свободными, Гудбелл поместили в храм света и добра в замке чародеев. С тех пор прошло много веков. Не раз врывалась в наш мир беда, но в трудные минуты Гудбелл всегда приходил на помощь...
Вилемира замолчала.
Микки сидел, не замечая ничего вокруг, и думал: "До чего же всё неожиданно. Я отправился в путь, чтобы найти Хозяина для дома. Сперва я был один, а теперь со мной друзья. И путешествие затянулось - уже скоро осень. А тут ещё оказывается, что от меня зависит благополучие Эльфании..." Микки вспомнил свой дом и всех, кто с нетерпением ждал его возвращения. Он представил себе, что с ними может случиться, если Блэкфаер захватит весь мир. Игрушечный мальчик вздрогнул и тряхнул головой, отгоняя страшные мысли. Достав колокольчик, он задумчиво произнёс:
- Для того чтобы спасти Росану и Тима, мы должны спасти Эльфанию - освободить её от Блэкфаера! Эх, знать бы его слабое место...
Вилемира наклонилась к Микки и доверительно сообщила:
- У Блэкфаера есть чёрный колдовской шар, с помощью которого он и творит свои тёмные дела. В этом шаре собраны все силы зла. Лишь только Гудбелл способен его разрушить.
- А как... как он может это сделать? - подпрыгнул от не терпения Бим.
- Для этого колокольчик должен находиться рядом с чёрным шаром.
- Но сперва нужно проникнуть во дворец Блэкфаера! - сказал Микки.
- А мы даже не знаем где он находится... - расстроился щенок.
- Колдун встроил свой дворец на высокой скале посреди гиблого болота, которое сам и сотворил, да ещё населил чудовищами... - сообщила Вилемира.
- Ну вот! Как же мы туда попадём?
- О, я знаю тайную тропу, по которой можно перейти болото.
- А как мы проберёмся во дворец, если скала, на которой он стоит, неприступна? - задумался игрушечный мальчик.
Старуха улыбнулась и доверительно сообщила:
- У самого основания скалы в зарослях терновника есть ход, о котором никто не знает. Он ведёт прямо во дворец!
- А тебе откуда известно, если никто об этом ходе не знает? - поинтересовался Бим.
- Мне рассказала одна знакомая летучая мышь, которая со своими подругами там живёт.
- Тогда почему до сих пор никто не проник через этот ход и не сразился со злодеем? - удивился Микки.
- Потому что одолеть Блэкфаера может только хозяин Гудбелла. К тому же ход такой узкий, что взрослый человек не может в него протиснуться.
- Значит, нам будет как раз впору! - обрадовался щенок.
- Что ж, раз так, то не будем задерживаться. Нужно отправляться.
- Хорошо. Следуйте за мной, только осторожно...
Вилемира кряхтя поднялась и, опираясь на палку, направилась к выходу.
Сырая туманная мгла на улице начала рассеиваться. Зловещие тени постепенно таяли и расползались по тёмным закоулкам. Послышались грубые крики и ругань надсмотрщиков, свист и щёлканье хлыстов, плач и стоны людей, которых выгоняли на каторжные работы. Многоголосый шум заполнил улицы. Но вот он начал понемногу затихать. Голоса удалились, и воцарилась тревожная тишина.
Вилемира осторожно вывела Микки и Бима на окраину города, где обломки скал образовывали причудливый каменный лес.
Впереди, навострив уши и принюхиваясь, крался Бим. Вилемира и Микки следовали за ним, стараясь не шуметь. Осторожность оказалась не лишней. Один раз друзья едва успели укрыться за камнями. Большой отряд серых крыс пробежал в том направлении, откуда пришли путники.

А где же игрушечный мальчик и щенок? В это время они осторожно вошли в пещеру огромных размеров. Потолок её уходил куда-то вверх и терялся в темноте, оттуда свисали гигантские сосульки. По ним стекали капли, с тихим звоном падая на гранитный пол.
- Как здесь темно, - пролепетал Микки.
- Р-гаф! - смело тявкнул Бим. - Не волнуйся, я проведу тебя.
Щенок принюхался и уверенно заявил:
- Там впереди кто-то есть...
- Да я тоже вижу впереди какой-то слабый свет... будь осторожен, Бим. Нужно выяснить, что там.
Пройдя ещё немного, друзья увидели на стенах светящиеся многогранные камни.
- Так это же светятся подземные кристаллы... - догадался Микки.
- Вот здорово! - обрадовался щенок. - Возьмём их с собой, чтобы освещали нам путь.
От радостного лая Бима, заполнившего всю пещеру, вверху раздался какой-то шорох, возня и писк, а затем какие-то летучие существа беспорядочно заметались над головой.
- Ой, это какие-то ужасные подземные птицы! - заскулил щенок.
- Успокойся, Бим, и не шуми, - посоветовал Микки. - Это всего лишь летучие мыши, которые сами испугались твоего лая.
- Да я и сам немного того... - смущённо признался щенок. - Ну, ты понимаешь...
- Конечно, но у нас нет времени поддаваться страху, когда Росана и Тим в беде. Нужно спешить к ним на помощь. Вперёд, Бим!

* * *

Пока Микки и щенок пробирались к дворцу колдуна, в другой пещере котёнок Тим и крыса Чара стояли на берегу подземного ручья и уныло смотрели на течение.
- Ну вот, воду нашли, а во что её набрать? Эх, не сообразили...
Чара растерянно развела лапами.
- Может, сбегать - принести что-нибудь? - предложила она. - Ну, какую-нибудь посудину.
- На это нет времени, - возразил котёнок. - Придётся мне лезть в воду...
- Зачем?! - воскликнула от удивления крыса. - Вода же очень холодная, да и глубоко здесь!
- Если я намокну, то у меня в шерсти будет много воды, как в мочалке, - пояснил Тим.
- Ой, какой же ты умный! - восхитилась Чара. - Только будь осторожен, пожалуйста! Не утони...
Тим крепко зажмурился и, отчаянно прыгнув в ручей, исчез под водой. На поверхности видны были только воздушные пузыри. Чара начала беспокойно бегать вдоль воды, отчаянно заламывая лапы. Но в этот момент Тим вынырнул. Громко отфыркиваясь, он выбрался на берег. Шерсть на нём слиплась, и вода ручьями стекала с неё на пол.
Чара сочувственно покачала головой.
- Ох, а худенький-то какой...
- Бр-р... вода и в самом деле холодная, - с дрожью в голосе признался Тим. - Просто ледяная.
- Может, быстро вернёмся во дворец? - предложила крыса. - Чтобы ты обсушился и согрелся.
- Нет времени. Лучше покажи, куда идти дальше?
Чара подбежала к одному из тёмных тоннелей и указала на него лапой.
- Туда. Этот тоннель приведёт тебя прямо к цели. Нигде не сворачивай...
- Спасибо, Чара!
Котёнок нетерпеливо бросился вперёд по каменному коридору. Чара помахала ему вслед и утёрла непрошенную слезу.
- Удачи тебе, Тим... - пролепетала она.

* * *

Блэкфаер хитро косился на плачущую фею, жонглируя при этом чёрным шаром. Наконец он вкрадчиво поинтересовался:
- Ну что, ты решила?
Росана подняла заплаканное лицо и слабым голосом произнесла:
- Если ты отпустишь моих друзей, я покорюсь твоей воле...
- Отлично! - радостно вскричал колдун. - Я их с удовольствием отпущу... сразу же, как только мы сыграем нашу свадьбу.
- Но почему не сейчас? - удивилась Росана.
- Да какая разница?! - хохотнул Блэкфаер. - Днём раньше или днём позже... разве это так важно, моя радость? Главное - они останутся живы и здоровы!
В это время в углу зала с грохотом упала решётка, закрывающая вход в один из подземных тоннелей. Оттуда выбрались Микки и Бим.
- Не соглашайся, Росана! - крикнул игрушечный мальчик. - Блэкфаер обманывает тебя! Мы не были в его темнице.
- Зачем вы пришли сюда?! - с отчаянием воскликнула маленькая фея. - Колдун погубит вас...
- Ещё и с превеликим удовольствием! - злорадно добавил Блэкфаер.
- Не бойся, Росана, мы одолеем его, - отважно выступил вперёд Бим. - Только... где же Тим?
- Прислужники колдуна увели его в темницу...
- Да, мои крысы разберутся с этим котом! - угрожающе заявил Блэкфаер.
Микки решительно подбежал к Росане и заслонил её собой.
- Пришёл твой последний час, колдун! - крикнул он.
- Кто это там пищит? Ах, как страшно, - презрительно скривился Блэкфаер. - Ну, и что ты будешь делать, игрушечная мелюзга? Может быть, вызовешь меня на бой?! Ха-ха-ха! Так я тебя одним щелчком уничтожу.
- Справиться с тобой нам поможет хрустальный колокольчик Гудбелл. Вот он!
Микки поднял над головой колокольчик.
- Ну и что? - спокойно возразил колдун. - Для того, чтобы он подействовал, вам нужно приблизиться ко мне. А я этого не позволю! Смотрите, я провожу линию, которую вам никогда не переступить. Это будет стена, и не просто стена, а огненная!
Блэкфаер прочертил чёрным шаром линию, и тотчас перед ним полыхнула огненная стена, отделив друзей от колдуна непреодолимым препятствием. Бим попытался с разбегу перепрыгнуть её, но обжёгся и откатился назад.
Ой! Оё-ёй! Мы, кажется, упали, - притворно посочувствовал Блэкфаер. - Не ушиблись ли часом? Не обожглись?
Друзья растерянно топтались перед огненной стеной, не зная, что делать, а колдун злорадно наблюдал за ними.
- Вы думали, со мной так легко справиться?! Ах вы мелкие козявки... вы кому угрожать вздумали?! Сейчас я испепелю вас!
Блэкфаер вытянул вперед правую руку и направил её на смельчаков, а в левой поднял колдовской шар и стал произносить заклинание:

Крутись - вертись мой чёрный шар!
Отдай мне свой волшебный жар.
Смогу я мир испепелить
И всё живое погубить.
Пусть всё исчезнет без следа,
Пусть слёзы льются, как вода.
Исчезнет день, наступит мрак,
В сердца людей вселяя страх.
Пусть почернеют небеса,
Исчезнут горы и леса.
Среди безжизненных равнин
Я - самый страшный властелин!